Política de investimentos

A formulação de uma política de investimento eficaz para direcionar e disciplinar investimentos ao longo do tempo tem como principais variáveis o retorno desejado, as expectativas de prazo e liquidez, além da tolerância ao risco de cada investidor. Essa etapa inicial do trabalho, feita em conjunto com o cliente, faz a avaliação patrimonial e o planejamento do fluxo de caixa, que ajudarão na construção de um portfólio único.

Alocação de ativos

São elaborados estudos sobre desempenho das classes de ativos para equilibrar risco e retorno do portfólio, e chegar em um resultado de minimização dos riscos e otimização do retorno global da carteira. Constantemente são analisadas as informações macroeconômicas e as tendências que possam representar grandes movimentos de ganho ou perda em renda variável, juros, câmbio e outros temas preponderantes no portfólio.

Seleção de gestores

Para identificar os mais qualificados gestores do mercado financeiro, levamos em conta bases de dados de investimentos locais e internacionais, com informações atuais e históricas. Valorizando aspectos como competência técnica e vivência de mercado, selecionamos gestores aptos para cada classe de investimento. Após rigorosa análise de informações e documentos, um comitê próprio decide pela alocação nos fundos analisados.

 

Monitoramento

Continuamente, todo rendimento da carteira e de cada ativo é comparado com diversos parâmetros de mercado pré-definidos para garantir que performances superiores sejam atingidas.

O acompanhamento do cenário macroeconômico e do desempenho de cada investimento feito por nossa equipe permite monitorar o risco do portfólio e executar movimentos táticos para ajustá-lo de acordo com objetivos estratégicos.

Transparência

Com precisão e clareza, disponibilizamos relatórios personalizados para acompanhar a evolução do patrimônio financeiro. São apresentadas movimentações do portfólio e posição dos investimentos comparada com índices de mercado.

 

Estratégia personalizada

nossos profissionais dedicam cuidado especial a reconhecer as características de cada investidor para desenhar estratégias de atuação alinhadas ao seu perfil de risco que possibilitem o crescimento do capital com segurança.

segurança

Toda informação relacionada ao cliente e aos seus investimentos é de caráter restrito e confidencial.